"Росагролизинг" разместил облигации на 7 млрд рублей

"Росагролизинг" разместил облигации серии 001P-05 на 7 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Эмитент реализовал по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов 7 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена. Купонный период 31 день.

Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,80% годовых. Таким образом ставка 1-го купона по облигациям составит 17,46% годовых. Первоначально ориентир спреда к RUONIA находился на уровне не более 200 б.п. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме 5 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 7 млрд. рублей.

Организаторы размещения: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ. Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций 001Р объемом до 40 млрд. рублей включительно.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: