"РЕСО-Лизинг" разместил биржевые облигации на 9 млрд рублей

"РЕСО-Лизинг" разместил биржевые облигации на 9 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.

Эмитент реализовал по открытой подписке 9 млн. облигаций серии БО-02П-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 4 года, оферта не выставлена. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен не менее 5 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 9 млрд. рублей.

Сумма доходов на каждый день купонного периода по облигациям рассчитывается как ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Значение спреда по итогам сбора заявок установлено  в размере 3,30% годовых. Первоначально ориентир спреда находился на уровне не выше 350 б.п.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, Велес Капитал, Совкомбанк. Со-организатор - Промсвязьбанк. Агент по размещению - Банк "РЕСО Кредит".

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 02 объемом до 200 млрд. рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: