"Полюс" разместил биржевые облигации серии ПБО-02 на 4,6 млрд. юаней по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.
Эмитент реализовал по открытой подписке 4,6 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 юаней каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена.
Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 3,80% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 4,20% годовых. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 3,5 млрд. юаней, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 4,6 млрд. юаней.
Расчеты по облигациям - в юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России на дату выплаты дохода(купона)/дату погашения, в порядке, предусмотренном эмиссионными документами.
Организаторы размещения:Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Банк ЗЕНИТ, МКБ, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, Тинькофф Банк, BCS Global Markets. Агент по размещению - Газпромбанк.
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
