Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "Почты России" серии 003P-03 находится на уровне не выше 17,75% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 19,27% годовых, сообщил источник на рынке.
Эмитент сегодня с 11:00 до 15:00 мск проводит сбор заявок на биржевые облигации серий 003P-03 и 003P-04. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 13 февраля 2026 года.
Планируемый объем размещения - не менее 3 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Купонный период - 30 дней. Срок обращения - 10 лет, по облигациям серии 003P-03 предусмотрена 3-летняя оферта, по бумагам серии 003P-04 - 2-летняя.
Ставка купонов по облигациям серии 003P-03 фиксированная. Первоначально ориентир доходности находился на уровне не выше значения КБД Московской биржи на сроке 3 года + не более 400 б.п.
Купонный доход по облигациям серии 003P-04 определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 300 б.п.
Бумаги размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, МКБ, Sber CIB, Совкомбанк, Т-Банк. Агентом по размещению выступает ВТБ Капитал Трейдинг.
