"Почта России" разместит облигации на 8,7 млрд рублей

"Почта России" установила объем размещения выпуска облигаций серии 003P-01 в размере 4,770 млрд. рублей, облигаций серии 003P-02 - 3,930 млрд. рублей, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии серии 003P-01 находится на уровне 17,20% годовых, что соответствует доходности к погашению 18,62% годовых. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке Банка России по облигациям серии 003P-02 установлен на уровне 290 б.п.

Сбор заявок на облигации выпусков проходил сегодня. Планируемый совокупный объем размещения составлял не менее 3 млрд. рублей. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 14 октября 2025 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Купонный период - 30 дней. Срок обращения - 2,5 года.

Ставка купонов по облигациям серии 003P-01 фиксированная. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 17,20% годовых.

Купонный доход по облигациям серии 003P-02 определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда первоначально был объявлен на уровне не выше 300 б.п.

Бумаги размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, МКБ, Sber CIB, Совкомбанк. Агентом по размещению выступает Газпромбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: