"ПКБ" установило ставку 1-го купона и значение спреда по облигациям

Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии 001Р-07 в размере 24,50% годовых, а также значение спреда по облигациям серии 001Р-08 в размере 4,00% годовых, говорится в сообщениях компании.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 25 апреля 2025 года.

Планируемый объем размещения выпуска облигаций серии 001P-07 - 1 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, предусмотрена call-оферта через 1,5 года. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 5% в даты окончания 27-31-го купонов, по 15,00% в даты окончания 32-36-го купонов. Купонный период - 30 дней. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 25,00% годовых. Организаторы размещения: Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк, Т-Банк. Агент по размещению - Банк Синара.

Планируемый объем размещения выпуска облигаций серии 001P-08 - 2 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3,5 года. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: 12% в дату окончания 37-го купона, по 17,5% в даты окончания 38-42-го купонов. Купонный период - 30 дней. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Первоначальный ориентир спреда - не более 400 б.п. Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк.

Облигации выпусков размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии ПБО-001Р объемом до 100 млрд. рублей включительно.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: