"ПКБ" 22 апреля проведет сбор заявок на два выпуска облигаций объемом 3 млрд рублей

Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" планирует 22 апреля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серий 001P-07 и 001P-08, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 25 апреля 2025 года.

Планируемый объем размещения выпуска облигаций серии 001P-07 - 1 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, предусмотрена call-оферта через 1,5 года. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 5% в даты окончания 27-31-го купонов, по 15,00% в даты окончания 32-36-го купонов. Купонный период - 30 дней. Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 25,00% годовых, что соответствует доходности не выше 28,08% годовых. Организаторы размещения: Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк, Т-Банк. Агент по размещению - Банк Синара.

Планируемый объем размещения выпуска облигаций серии 001P-08 - 2 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3,5 года. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: 12% в дату окончания 37-го купона, по 17,5% в даты окончания 38-42-го купонов. Купонный период - 30 дней. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Ориентир спреда - не более 400 б.п. Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: