"ПИК - Корпорация" разместила биржевые облигации на $395 млн. по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Эмитент реализовал по открытой подписке 395 тыс. облигаций серии 001P-05 номинальной стоимостью $1000 каждая. Дата погашения бумаг - 19 ноября 2026 года.
Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 5,625% годовых.
Агент по размещению - Атон.
Эмитент осуществляет выплаты по облигациям в валюте РФ (российских рублях) по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате выплаты.
В настоящее время у компании в обращении находится один выпуск еврооблигаций с погашением 19 ноября 2026 года объемом $525 млн.
Согласно решению о выпуске ценных бумаг, даты выплат купонов по планируемому выпуску совпадают с купонными платежами по еврооблигациям, находящимся в обращении.
В середине июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий российским эмитентам, имеющим в обращении еврооблигации, в 2022 году выпускать "замещающие" их облигации.
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"ПИК-Корпорация" входит в Группу Компаний ПИК. Эмитент осуществляет деятельность по привлечению на российском фондовом рынке денежных средств для последующего направления данных средств на реализацию проектов Группы ПИК.
