"ПГК" разместила облигации на 17 млрд рублей

"Первая Грузовая Компания" разместила биржевые облигации на 17 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщениях компании.

Эмитент реализовал по открытой подписке 12 млн. облигаций серии 003Р-02 и 5 млн. облигаций серии 003Р-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет. Купонный период - 30 дней. Первоначально планируемый совокупный объем размещения - до 20 млрд. рублей.

Ставка купона по облигациям серии 003Р-02 на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 15,95% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 16,00% годовых. Срок до оферты - 3,3 года.

Купонный доход по облигациям серии 003Р-03 определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,50% годовых. Первоначальный ориентир спреда - не выше 275 б.п. Срок до оферты - 2 года.

Организатором и агентом по размещению выступает ИК "Табула Раса".

Облигации выпусков размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом до 400 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: