"Первая Грузовая Компания" разместит облигации на 22,2 млрд рублей

"Первая Грузовая Компания" установил объем размещения облигаций серии 003P-04 в размере 20 млрд. рублей, бумаг серии 003P-05 - 2,2 млрд. рублей, сообщил источник на рынке. 

Сбор заявок на облигации выпуска прошел сегодня. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 28 апреля 2026 года. Первоначально совокупный планируемый объем размещения составлял до 15 млрд. рублей.  Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Купонный период - 30 дней.

Ставка купонов по облигациям серии 003P-04 фиксированная. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 15,75% годовых. Финальный ориентир ставки находится на уровне 15,40% годовых, что соответствует доходности к погашению 16,54% годовых. Срок обращения - 3,4 года.

Ставка купонов по облигациям серии 003P-05 определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Финальный ориентир спреда установлен на уровне 250 б.п., первоначальный был объявлен - не выше 275 б.п. Срок обращения - 2,5 года.

Агентом по размещению выступает ИК "Табула Раса".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: