"Охта Групп" 2 октября начнет сбор заявок на облигации объемом 500 млн рублей

"Охта Групп" планирует 2 октября открыть книгу заявок на биржевые облигации серии БО-П03, сообщил источник на рынке. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 6 октября. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 11 октября.

Планируемый объем размещения - 500 млн. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения по решению эмитента (колл-опцион) по цене 100% от номинала через 1,5 года. Купонный период - 91 день.

Ориентир ставки 1-4-го купонов находится на уровне 17,00% годовых, 5-8-го купонов - 16,00% годовых, 9-12-го купонов - 14,00% годовых.

Индикативная доходность к погашению находится на уровне 16,78% годовых, к колл-опциону 17,77% годовых.

Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 10 млрд. рублей.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: