"Облачные технологии" разместили биржевые облигации серии 001P-02 на 20 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Компания реализовала по открытой подписке 20 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Купонный период - 30 дней. Срок обращения бумаг - 2,5 года.
Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,60% годовых. Ориентир спреда первоначально находился на уровне не более 200 б.п.
"В ходе формирования книги заявок общий спрос инвесторов превысил маркетируемый объем выпуска (10 млрд рублей) более чем в три раза, что позволило снизить итоговую ставку купона на 40 базисных пунктов до уровня ключевой ставки ЦБ +1,6 процентных пункта и увеличить объем размещения до 20 млрд рублей. Объем спроса по итоговой ставке купона составил порядка 30 млрд рублей", - сообщила пресс-служба компании.
Агентом по размещению выступает ИФК "Солид".
"Высокий спрос на бумаги нового выпуска с "плавающей" ставкой доказал инвестиционную привлекательность бизнеса для разных типов инвесторов. Спрос обеспечили как институциональные инвесторы, управляющие и страховые компании, банки, НПФ, так и розничные инвесторы, полностью покрыв книгу заявок. Эффективная работа на публичном рынке капитала позволяет нам активно инвестировать в рост и масштабирование бизнеса. Мы запускаем продукты, способные конкурировать с разработками мировых лидеров в области облаков и ИИ", — отметил Михаил Лобоцкий, генеральный директор Cloud.ru.
Привлеченные средства компания планирует направить на развитие облачной и ИИ-инфраструктуры, расширение текущей продуктовой линейки и запуск новых бизнес-направлений.
