"Новотранс" увеличил объем размещения облигаций до 18,5 млрд рублей

Объем размещения облигаций АО ХК "Новотранс" серии 001P-03 увеличен до 18,5 млрд. рублей, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 11,70% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 12,22% годовых.

Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 1 ноября 2022 года.

Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 12,5% от номинальной стоимости в дату выплат 13-20-го купонов. Ориентир ставки 1-го купона первоначально находился в диапазоне 11,55-11,85% годовых.

По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от ООО "ГК "Новотранс".

Организаторы размещения: BCS Global Markets, РСХБ, Инвестиционный банк Синара. Агент по размещению - Банк Синара.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 50 млрд. рублей включительно.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: