Объем размещения облигаций АО ХК "Новотранс" серии 001P-05 увеличен до 10 млрд. рублей, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 14,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 15,03% годовых.
Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 7 марта 2024 года.
Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 5 млрд. рублей. Ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне не выше 14,75% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 15,59% годовых.
Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Купонный период 91 день. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 50% в дату выплат 11-го и 12-го купонов.
По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от ООО "ГК "Новотранс".
Организаторы размещения: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Инвестиционный Банк Синара. Агент по размещению - Банк Синара.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей включительно.
