"Новотранс" увеличил объем допвыпуска облигаций до 10 млрд рублей

Холдинговая компания "Новотранс" увеличила объем размещения дополнительного выпуска № 1 биржевых облигаций серии 001P-03 до 10 млрд. рублей. "Первоначальный объем дополнительного выпуска составлял 5 млрд. рублей. Спрос инвесторов в ходе сбора заявок позволил эмитенту в два раза увеличить объем размещения дополнительного выпуска до 10 млрд руб. Интерес к выпуску проявили как институциональные, так и розничные инвесторы", - говорится в пресс-релизе Россельхозбанка.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 21 марта 2023 года.

Организаторы размещения: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Россельхозбанк. Агент по размещению - Банк Синара.

Основной выпуск номинальным объемом 18,5 млрд. рублей был размещен в ноябре 2022 года с погашением в 2027 году. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 12,5% от номинальной стоимости в дату выплат 13-20-го купонов. Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 11,70% годовых.

"Объем облигаций АО "ХК "Новотранс" серии 001P-03 с учетом размещения дополнительного выпуска составит 28,5 млрд руб., что на текущий момент является самым большим объемом выпуска с фиксированной ставкой и сроком погашения позже 2026 года среди компаний транспортной отрасли на российском рынке", - отмечает Россельхозбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: