"Новотранс" разместил биржевые облигации на 18,5 млрд рублей

Холдинговая компания "Новотранс" разместила биржевые облигации серии 001P-03 на 18,5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании. 

Эмитент 1 ноября разместил по открытой подписке 18,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 12,5% от номинальной стоимости в дату выплат 13-20-го купонов.

Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 11,70% годовых. Ориентир ставки 1-го купона первоначально находился в диапазоне 11,55-11,85% годовых. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 10 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 18,5 млрд. рублей.

По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от ООО "ГК "Новотранс".

Организаторы размещения: BCS Global Markets, РСХБ, Инвестиционный банк Синара. Агент по размещению - Банк Синара.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 50 млрд. рублей включительно.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: