Холдинговая компания "Новотранс" разместила дополнительный выпуск №1 биржевых облигаций серии 001P-03 на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Эмитент реализовал по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Цена размещения была установлена по итогам сбора заявок в размере 100% от номинальной стоимости, что составляет 1000 руб. на одну бумагу.
"Первоначальный объем дополнительного выпуска составлял 5 млрд. рублей. Спрос инвесторов в ходе сбора заявок позволил эмитенту в два раза увеличить объем размещения дополнительного выпуска до 10 млрд руб. Интерес к выпуску проявили как институциональные, так и розничные инвесторы", - говорится в пресс-релизе Россельхозбанка.
Организаторы размещения: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Россельхозбанк. Агент по размещению - Банк Синара.
Основной выпуск номинальным объемом 18,5 млрд. рублей был размещен в ноябре 2022 года с погашением в 2027 году. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 12,5% от номинальной стоимости в дату выплат 13-20-го купонов. Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 11,70% годовых.
"Объем облигаций АО "ХК "Новотранс" серии 001P-03 с учетом размещения дополнительного выпуска составит 28,5 млрд руб., что на текущий момент является самым большим объемом выпуска с фиксированной ставкой и сроком погашения позже 2026 года среди компаний транспортной отрасли на российском рынке", - отмечает Россельхозбанк.
Облигации выпуска размещены в рамках программы облигаций серии 001P объемом до 50 млрд. рублей включительно.
