"Новотранс" 27 октября проведет сбор заявок на облигации с доходностью 12,06-12,39% годовых

Холдинговая компания "Новотранс" планирует 27 октября c 11:00 до 16:00 провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-03, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 1 ноября 2022 года.

Планируемый объем размещения - не менее 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 12,5% от номинальной стоимости в дату выплат 13-20-го купонов.

Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 11,55-11,85% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 12,06-12,39% годовых.

По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от ООО "ГК "Новотранс".

Организаторы размещения: BCS Global Markets, РСХБ, Инвестиционный банк Синара. Агент по размещению - Банк Синара.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 50 млрд. рублей включительно.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: