"Новотранс" 16 марта проведет сбор заявок на допвыпуск объемом от 5 млрд рублей

ХК "Новотранс" планирует 16 марта провести сбор заявок на дополнительный выпуск № 1 биржевых облигаций серии 001P-03, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано предварительно на 21 марта 2023 года.

Планируемый объем размещения - не менее 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.

Ориентир цены размещения - 100% от номинальной стоимости плюс НКД на дату размещения (YTM 12,22% годовых).

Организаторы размещения: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Россельхозбанк. Агент по размещению - Банк Синара.

Основной выпуск номинальным объемом 18,5 млрд. рублей был размещен в ноябре 2022 года с погашением в 2027 году. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 12,5% от номинальной стоимости в дату выплат 13-20-го купонов. Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 11,70% годовых.

Облигации выпуска размещены в рамках программы облигаций серии 001P объемом до 50 млрд. рублей включительно.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: