"НОВАТЭК" разместил облигации на $750 млн с расчетами в рублях

"НОВАТЭК" разместил биржевые облигации на $750 млн. по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Эмитент реализовал по открытой подписке 7,5 млн. облигаций серии 001P-02 номинальной стоимостью $100 каждая. Срок обращения облигаций 5 лет.

Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 6,25% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне не выше 6,50% годовых.

Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее $200 млн., в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до $750 млн.

Расчеты по облигациям будут проходить в рублях по курсу ЦБ РФ.

Организатор и агент по размещению - Газпромбанк.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 150 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: