"НоваБев Групп" разместит облигации на 10 млрд рублей

"НоваБев Групп" установил объем размещения облигаций серии 004Р-01 в размере 2,75 млрд. рублей, бумаг серии 004Р-02 - 7,25 млрд. рублей, сообщил источник на рынке. 

Сбор заявок на облигации выпусков прошел сегодня. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 2 октября 2026 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Купонный период - 30 дней. Планируемый объем размещения первоначально составлял 5 млрд. рублей.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии 004Р-01 был объявлен на уровне не выше 16,50% годовых, финальный ориентир ставки находится на уровне 16,25% годовых.Срок обращения - 3 года. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 50% в даты выплат 30-го и 36-го купонов.

Купонный доход по облигациям серии 004Р-02 определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Финальный ориентир спреда установлен на уровне 225 б.п., первоначальный был объявлен - не выше 250 б.п. Срок обращения - 2 года. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 50% в даты выплат 18-го и 24-го купонов.

Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: