"НоваБев Групп" разместил облигации на 10 млрд рублей

"НоваБев Групп" разместил биржевые облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщениях организации.

Компания разместила по открытой подписке 2,75 млн. облигаций серии 004Р-01 и 7,25 млн. облигаций серии 004Р-02. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Купонный период - 30 дней. Планируемый объем размещения первоначально составлял 5 млрд. рублей.

Ставка купонов по облигациям серии 004Р-01 установлена по итогам сбора заявок в размере 16,25% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 16,50% годовых. Срок обращения - 3 года. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 50% в даты выплат 30-го и 36-го купонов.

Купонный доход по облигациям серии 004Р-02 определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,25% годовых. Первоначальный ориентир спреда - не выше 250 б.п. Срок обращения - 2 года. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 50% в даты выплат 18-го и 24-го купонов.

Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: