"НоваБев Групп" перенес на 29 сентября сбор заявок на облигации объемом 5 млрд рублей

"НоваБев Групп" планирует 29 сентября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серий 004Р-01 и 004Р-02, сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 2 октября 2026 года. Ранее сбор заявок на облигации был запланирован на 24 сентября, компания также изменила серии планируемых выпусков.

Планируемый объем размещения - 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Купонный период - 30 дней. 

Ставка купонов по облигациям серии 004Р-01 фиксированная на весь срок обращения. Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 16,50% годовых (YTM не выше 17,81% годовых). Срок обращения - 3 года. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 50% в даты выплат 30-го и 36-го купонов.

Купонный доход по облигациям серии 004Р-02 определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 250 б.п. Срок обращения - 2 года. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 50% в даты выплат 18-го и 24-го купонов.

Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: