"Норникель" разместил биржевые облигации на $850 млн

ГМК "Норильский никель" разместила биржевые облигации серии БО-001Р-14-USD на $850 млн. по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Компания разместила по открытой подписке 8,5 млн. облигаций номинальной стоимостью $100 каждая. Срок обращения бумаг - 4 года. Купонный период - 30 дней.

Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 6,40% годовых. Первоначально ориентир по ставке 1-го купона был объявлен на уровне не выше 7,00% годовых, а при открытии книги объявлен на уровне не выше 6,75-7,00% годовых. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее $300 млн. до $850 млн.

Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на рабочий день, предшествующий дате выплаты купонов / погашения.

Агентом по размещению выступает ИК "Табула Раса".

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 2 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: