ГМК "Норильский никель" разместила биржевые облигации серии БО-001Р-06-CNY на 5 млрд. юаней по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.
Компания разместила по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 юаней каждая. Срок обращения бумаг - 3,5 года, оферта не выставлена.
Ставка 1-го купона установлена по итогам сбора заявок в размере 3,75% годовых. Ставка 2-14-го купонов определяется как значение годовой ставки Loan Prime Rate (LPR), установленной и действующей в 5 рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода, + 0,1%.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона - значение годовой ставки Loan Prime Rate (LPR) + премия не выше 0,2%. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 3 млрд. юаней, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 5 млрд. юаней.
Расчеты по облигациям при первичном размещении будут проводиться в юанях. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска - в юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ.
Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 300 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
