ГМК "Норильский никель" разместила биржевые облигации серии БО-001Р-11-CNY на 3 млрд. юаней по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.
Компания разместила по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 юаней каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет, выставлена оферта через 1 год и 5 месяцев. Купонный период - 30 дней.
Ставка купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 7,00% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне не выше 7,75-8,00% годовых.
"Высокий спрос со стороны инвесторов позволил снизить ставку купона на 100 б.п. относительно верхнего уровня первоначального диапазона и увеличить итоговый объем выпуска с маркетируемого 1 млрд. юаней до 3 млрд. юаней. Книга заявок характеризовалась высокой диверсификацией рыночного спроса: основными инвесторами выступили клиенты частных банков, доверительного управления и брокерских платформ, а также институциональные инвесторы - банки, управляющие и инвестиционные компании", - говорится в пресс-релизе компании.
"ПАО "ГМК "Норильский никель" стало крупнейшим эмитентом облигаций в иностранных валютах на российском рынке облигаций в 2025 году. По реализованной сделке в юанях была достигнута минимальная ставка среди всех размещений на рынке с начала 2025 года", - прокомментировал Денис Шулаков, член Совета директоров НАУФОР.
Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении / приобретении по оферте; на рабочий день, предшествующий дате выплаты купонов / погашения.
Агентом по размещению выступает ИК "Табула Раса".
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 800 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
