ГМК "Норильский никель" разместила биржевые облигации серии БО-001Р-07 на 100 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.
Компания разместила по открытой подписке 100 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена.
Ставка 1-60-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 7-ой рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода, + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,30% годовых. Таким образом ставка 1-го купона по облигациям составит 17,30% годовых. Первоначальный ориентир спреда к ключевой ставке - 130 б.п.
Организаторы размещения: Газпромбанк, Россельхозбанк, БК РЕГИОН, "Банк ДОМ.РФ", "Банк Синара". Агент по размещению - Газпромбанк.
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 300 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ПАО "ГМК "Норильский никель" (ruAАA, стаб.) и рейтингом облигаций серии БО-001Р-07"-, говорится в сообщении рейтингового агентства "Эксперт РА".
