"Норникель" готовит выпуски облигаций в рублях и USD

ГМК "Норильский никель" планирует в конце сентября в начале октября провести сбор заявок на два выпуска облигаций, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на начало октября 2022 года.

Выпуск облигаций объемом не менее 25 млрд. рублей со сроком обращения 3-5 лет планируется разместить с доходностью не выше 100 б.п. к значению G-Curve на сроке 3-5 лет.

Объем выпуска облигаций в USD будет определен позднее, срок обращения бумаг составит 3-5 лет, ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 4,50% годовых. Расчеты по облигациям - в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.

Организаторы размещения: Газпромбанк, МКБ, БК Регион, РСХБ. Агент по размещению - МКБ.

Размещение облигаций осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом до 300 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: