"Норникель" доразместил выпуск облигаций на $200 млн

ГМК "Норильский никель" разместила дополнительный выпуск №1 биржевых облигаций серии БО-001Р-08-USD на $200 млн. по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Эмитент реализовал по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью $100 каждая. Цена размещения облигаций по итогам сбора заявок была установлена в размере 101,1% от номинальной стоимости. Первоначально ориентир цены размещения был объявлен на уровне не менее 101% от номинальной стоимости.

Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона /погашения.

Агент по размещению - Ньютон Инвестиции.

Основной выпуск номинальным объемом $800 млн. был размещен 31 марта 2025 года сроком на 5 лет, выставлена оферта через 1 год. Ставка купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 8,00% годовых. Первоначально ориентир по ставке 1-го купона был объявлен на уровне не выше 9,00% годовых. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее $200 млн. до $800 млн.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: