Rambler's Top100
 

"МТС" разместили биржевые облигации на 20 млрд рублей

[05.08.2022 18:20]  FinamBonds 

"Мобильные ТелеСистемы" разместили биржевые облигации на 20 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Эмитент разместил по открытой подписке 20 млн. облигаций серии 001P-22 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 2 года, оферта не выставлена.

Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 8,30% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне не выше 8,70% годовых. Первоначально планируемый объем размещения составлял - не менее 10 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 20 млрд. рублей.

"Поступило около 70 заявок от широкого круга инвесторов: банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, НПФ, а также розничных инвесторов. Высокий интерес к выпускам помог собрать книгу заявок МТС с 3,5-кратной и МТС банка с практически трехкратной переподпиской. Повышенный спрос в обоих выпусках позволил несколько раз понизить маркетинговый ориентир и закрыть книги по нижней границе финального диапазона на уровне 8,30% и 9,55% годовых, увеличив первоначально заявленный в ходе маркетинга объем размещения более чем в два раза — с 10 до 20 млрд рублей и с 3 до 7 млрд рублей соответственно", - говорится в сообщении ПАО "МТС".

"Впервые на российском рынке прошло одновременное размещение облигаций двух эмитентов — полноценных участников одной экосистемы (МТС и МТС Банк), когда компании формально принадлежат к разным секторам экономики, но с точки зрения ведения бизнеса и стратегии развития неотъемлемо связаны друг с другом. МТС Банк для нас не просто банк, но и существенный элемент огромной экосистемы МТС с набором продуктов комплементарных большинству продуктов МТС и глубоко встроенных в действующую экосистему Группы. Высокая оценка кредитного качества как компании, так и банка со стороны инвесторов, продемонстрированная в процессе прошедшего двойного размещения, позволяет Группе привлекать фондирование на минимальных уровнях, в том числе и далее снижать кредитный спред между уровнями заимствования МТС и МТС Банка, что логично с учетом связанного кредитного риска", — отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

Организаторы размещения: BCS Global Markets, Газпромбанк, Локо-Банк, МКБ, Росбанк, ИФК Солид, БК РЕГИОН. Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р общим объемом 400 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование долга и общекорпоративные цели.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: