ПАО "МТС-Банк" планирует 29 июля с 11:00 до 16:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-02, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано не позднее 5 августа 2022 года.
Планируемый объем размещения - не менее 3 млрд. рублей. Срок обращения - 3 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.
Ориентир доходности - не выше значения G-curve на сроке 3 года + 270 б.п.
Как сообщалось ранее, эмитент в связи с рыночной конъюнктурой принял решение о переносе сбора книги заявок по выпуску биржевых облигаций.
Техническое размещение бумаг на бирже было запланировано на 21 июля 2022 года.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне не выше 10,45% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 10,87% годовых. Первоначальный планируемый объем размещения составлял 5 млрд. рублей.
Решением о выпуске облигаций будет предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу в случае снижения доли ПАО "МТС" ниже контрольной. ПАО "МТС" напрямую и/или косвенно владеет эмитентом на 99,8%.
Организаторы размещения: Газпромбанк, ЛОКО-Банк, МКБ, Росбанк, ИФК Солид.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р общим объемом 45 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
