"МТС-Банк" 15 июля проведет сбор заявок на облигации объемом 5 млрд рублей

ПАО "МТС-Банк" планирует 15 июля провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-02, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 21 июля 2022 года.

Планируемый объем размещения - 5 млрд. рублей. Срок обращения - 3 года, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.

Ориентир доходности к погашению - не выше значения G-curve на сроке 3 года + 230 б.п.

Решением о выпуске облигаций будет предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу в случае снижения доли ПАО "МТС" ниже контрольной. ПАО "МТС" напрямую и/или косвенно владеет эмитентом на 99,8%.

Организаторы размещения: БК РЕГИОН, Газпромбанк, МКБ. Агент по размещению - БК РЕГИОН.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р общим объемом 45 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: