"МигКредит" разместил биржевые облигации серии 002MC-01 на 200 млн. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.
Эмитент 19 июля 2023 года реализовал по закрытой подписке 200 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена. Номинальная стоимость облигаций погашается частями: по 4,00% от номинальной стоимости в даты окончания 12-36-го купонов.
Ставка ежемесячного купона на весь срок обращения бумаг установлена эмитентом в размере 14,75% годовых.
Организатором и агентом по размещению выступает Иволга Капитал.
Облигации выпуска размещаются среди квалифицированных инвесторов.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 002MC объемом до 5 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
По словам коммерческого директора "МигКредит" Марата Аббясова, компания имеет сбалансированную базу финансирования, в которую входят займы со стороны физических лиц, кредиты от банков и биржевые облигации. Размещение данного выпуска позволит компании поддержать целевую структуру фондирования в условиях постепенного погашения уже обращающегося на бирже выпуска и нарастить выдачи займов.
"В 2023 году в рамках долгосрочной стратегии развития компания намерена удвоить объем выдач, что потребует дополнительного фондирования. Выпуск облигаций станет хорошим подспорьем для реализации наших планов", - отметил топ-менеджер.
