"МГКЛ" планирует разместить конвертируемые облигации на 1,9 млрд рублей

Акционеры ПАО "МГКЛ" по итогам внеочередного общего собрания одобрили размещение конвертируемых облигаций серии СО – 001 объемом 1,9 млрд рублей, говорится в сообщении компании. После регистрации выпуска Центральным Банком РФ, выпуск будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Эмитент планирует разместить 1,9 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Дата погашения бумаг - 15 марта 2028 года. Коэффициент конвертации установлен на уровне 1 облигация в 167 обыкновенных акций эмитента. Конвертация облигаций осуществляется по требованию владельца в течение 15 рабочих дней, предшествующих дате погашения.

"В случае полного размещения данного выпуска средневзвешенная стоимость капитала значительно снизится, что позволит существенно оптимизировать затраты на обслуживание долга Группы. Регистрация конвертируемых ценных бумаг – процесс достаточно сложный и требует времени, поэтому при одобрении ЦБ этого выпуска, он может начаться осенью 2025 года. Согласно последнему отчету ЦБ, две трети инвесторов проявляют интерес к облигациям с конвертацией в акции: этот инструмент дает возможность получать регулярный стабильный купонный доход, а также предоставит право конвертировать облигации в акции по выгодному курсу. Интерес инвесторов делает конвертируемые облигации перспективным инструментом для эмитентов. Кроме того, регулятор недавно заявил о намерении совершенствовать регулирование этого сегмента для его развития. Мы это приветствуем и в случае размещения данного выпуска рассчитываем стать одним из успешных примеров размещения таких ценных бумаг", - заявил Алексей Лазутин, генеральный директор ПАО "МГКЛ".

Привлеченные средства, согласно утвержденному бизнес-плану, компания планирует направить на масштабирование розничной сети в Московском регионе, в том числе за счет сделок M&A, дальнейшее развитие оффлайн и онлайн инфраструктуры ресейл направления с помощью внедрения новых продуктов и технологий, оптимизацию и цифровизацию бизнес процессов Группы.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: