ХК "Металлоинвест" разместила биржевые облигации серии 001P-12 на 1,5 млрд. юаней по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Эмитент реализовал по открытой подписке 1,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 китайских юаней каждая. Срок обращения бумаг - 2 года. Купонный период 30 дней.
Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 10,20% годовых. Первоначально ориентир по ставке 1-го купона был объявлен на уровне не выше 10,70% годовых. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 500 млн. до 1,5 млрд. юаней.
Расчеты при первичном размещении выпуска будут проходить в рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска - в рублях по официальному курсу Банка России на дату выплаты купонов / дату погашения выпуска.
Организаторы размещения: ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Джи Ай Солюшенс, ЛOKO-Банк, Т-Банк. Агент по размещению - ВТБ Капитал Трейдинг.
Выпуск облигаций размещен в рамках программы облигаций серии 001P объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"Новый выпуск стал седьмым по счету выпуском для компании в юанях, привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущих валютных обязательств. Мы ценим значительный интерес инвесторов к нашему новому выпуску и благодарим их за доверие", - заявил Алексей Воронов, заместитель генерального директора по финансам и экономике компании.
"Сегодняшнее размещение Металлоинвеста стало новым бенчмарком для рынка сразу по объему, сроку и ставке среди сопоставимых размещений. Это не только крупнейший выпуск, номинированный в юанях, но и первый двухлетний выпуск в 2025 году, что является уникальным событием в текущих рыночных условиях. Существенный спрос со стороны инвесторов позволил снизить ориентир по купону, достичь ставки 10,20% и кратно увеличить объем эмиссии с заявленных 500 млн до 1,5 млрд юаней", - отметила Мария Хабарова, управляющий директор, начальник управления инвестиционно-банковской деятельности банка ВТБ.
