ХК "Металлоинвест" разместила биржевые облигации серии 001P-14 на 45 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Эмитент реализовал по открытой подписке 45 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года. Купонный период - 30 дней.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,9% годовых. Первоначально ориентир спреда был объявлен на уровне не выше 200 б.п. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не более 45 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был установлен в размере 45 млрд. рублей.
Организаторы размещения: ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Локо-Банк, Совкомбанк, Т-Банк. Агентом по размещению выступает Совкомбанк.
Облигации выпуска размещены в рамках программы серии 001P объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"Широкий диверсифицированный спрос со стороны всех категорий инвесторов позволил достичь рекордного для компании объема в рамках заимствований на российском рынке публичных долговых инструментов. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущей задолженности", - отметил Алексей Воронов, заместитель генерального директора по финансам и экономике компании.
Ознакомьтесь с актуальными первичными размещениями облигаций, инвестируйте в перспективные компании и получайте максимум от вложений.
