"Металлоинвест" 17 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом от 5 млрд рублей

ХК "Металлоинвест" планирует 17 февраля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-04, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 22 февраля 2023 года.

Планируемый объем размещения - не менее 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 4 года, через 2 года предусмотрен call-опцион.

Ставка купона определяется как ключевая ставка Банка России + спред. Ориентир спреда находится на уровне не более 150 б.п.

Облигации предназначены только квалифицированным инвесторам.

Организаторы размещения: ГПБ, Банк ДОМ.РФ, Инвестбанк Синара, РСХБ. Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуски облигаций размещаются в рамках программы облигаций серии 001P объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: