АО "Медскан" (50% принадлежит ГК "Росатом") разместило биржевые облигации серии 001P-01 на 3 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации. Спрос на облигации в 3 раза превысил предложение и составил более 9 млрд рублей.
Эмитент разместил по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 2,2 года. Купонный период 30 дней.
Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 18,50% годовых. Первоначально заявленный объем размещения был на уровне не менее 2 млрд. рублей, при открытии книги заявок объем был увеличен до не более 3 млрд. рублей и был зафиксирован в размере 3 млрд. рублей, а ориентир ставки 1-го купона снижен с не выше 22,00% годовых до не выше 20,00% годовых.
"Сбор книги заявок проходил 1 июля с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Книга заявок характеризовалась высокой диверсификацией рыночного спроса: основными инвесторами выступили клиенты частных банков, доверительного управления и брокерских платформ, а также институциональные инвесторы - страховые, управляющие и инвестиционные компании. Повышенный интерес со стороны инвесторов позволил снизить ставку купона на 150 б.п. относительно первоначального ориентира", - говорится в пресс-релизе компании.
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-01 на уровне ruA.
Организаторы размещения: Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.
"Дебютное размещение на российском долговом рынке позволило сформировать кредит доверия к ГК "Медскан" со стороны широкого круга институциональных и частных инвесторов, а также установить рыночную оценку стоимости долгового финансирования компании, что является важным шагом формирования публичной истории на рынках капитала с учетом планов по проведению IPO", - прокомментировал Денис Шулаков, Первый Вице-Президент Банка ГПБ (АО).
"Дебютный выпуск облигаций - важный этап в реализации наших стратегических планов. Высокий интерес со стороны инвесторов подтверждает доверие к рынку здравоохранения и интерес к ГК "Медскан". Выход на публичный рынок позволяет выстроить устойчивые отношения с профессиональным инвестиционным сообществом. Мы благодарны всем участникам размещения за поддержку и доверие", - отметил Илья Никольский, директор по экономике и финансам ГК "Медскан".
Облигации выпуска размещены в рамках программы облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Компания представляет собой модель экосистемного подхода к организации комплексного медицинского обслуживания населения на основе сети современных медицинских центров с широким спектром высокотехнологичных методов диагностики и лечения.
Участие в первичных размещениях облигаций — отличный способ инвестировать в перспективные компании и добиться более высокой прибыли по сравнению с покупкой обычных облигациями.
