"Магнит" разместил биржевые облигации серии БО-004Р-01 на 20 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Эмитент разместил по открытой подписке 20 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 3 года, оферта не выставлена.
Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 9,15% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне не выше 9,30% годовых, объем размещения был заявлен 15 млрд. рублей.
Существенный спрос инвесторов позволил эмитенту увеличить объем выпуска до 20 млрд. рублей и снизить ориентир купона до 9,15% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,36% годовых.
Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.
"Россельхозбанк имеет позитивный взгляд на устойчивость бизнеса лидеров отрасли розничной торговли России. Спрос на новый выпуск облигаций ПАО "Магнит" в размере 35 млрд руб. подтверждает нашу уверенность в сильном кредитном профиле компании" – прокомментировал Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.
Организаторы размещения: Газпромбанк, МКБ, Инвестиционный банк Синара, РСХБ, Велес Капитал, ВБРР. Агент по размещению - Газпромбанк.
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 004P объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
