"МВ ФИНАНС" (дочерняя компания ПАО "М.видео") разместил биржевые облигации серии 001Р-04 на 7 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.
Эмитент разместил по открытой подписке 7 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, выставлена оферта через 2 года.
Ставка 1-го купона по облигациям выпуска по итогам сбора заявок была установлена в размере 13,05% годовых. Ставка 2-8-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне не выше 13,30% годовых. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 5 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 7 млрд. рублей.
"Бренды М.Видео и Эльдорадо сохраняют высокие позиции по узнаваемости и уровню доверия среди российских покупателей и остаются целевым местом приобретения электроники. Об этом говорит беспрецедентно высокая доля розничных инвесторов, принявших участие в четвёртом выпуске облигаций – порядка 3,8 миллиардов рублей, т.е. больше половины привлечённых средств, компания получила от физических лиц", - отметила финансовый директор Группы М.Видео-Эльдорадо Анна Гарманова.
"Выпуск облигаций М.Видео-Эльдорадо сопровождался рекордным интересом со стороны физических лиц — как с точки зрения количества принявших участие инвесторов, так и с точки зрения общего объёма спроса. Сделку с уверенностью можно отнести к одной из самых "розничных" на российском рынке за последние годы. Среди драйверов — сила бренда компании, лояльность клиентов и те шаги, которые компания предпринимает для укрепления своих позиций на рынке", - заявил руководитель отдела инвестиционных продуктов Тинькофф Инвестиции Евгений Дорофеев.
Поручителем по займу выступает ООО "МВМ" (дочерняя компания ПАО "М.видео", основная операционная компания Группы М.Видео-Эльдорадо).
Организаторы размещения: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара, ИФК Солид, Тинькофф Банк. Агент по размещению - Газпромбанк.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
ООО "МВ ФИНАНС" – дочерняя компания ПАО "М.видео".
Привлечённые в результате размещения средства компания планирует направить на общекорпоративные цели Группы, в том числе, на рефинансирование текущего кредитного портфеля.
