"ЛУКОЙЛ" сделал предложение держателям еврооблигаций по их выкупу. Облигации будут приобретены исключительно с целью их погашения.
"По состоянию на сегодняшний день ЛУКОЙЛ располагает достаточными денежными средствами для приобретения всех без исключения находящихся в обращении облигаций в течение настоящего периода неопределенности, что соответствует текущим целям финансовой политики ЛУКОЙЛа", - говорится в сообщении компании.
Размер предлагаемого вознаграждения в расчете на каждую $1 000 номинальной суммы облигаций будет обсуждаться индивидуально.
Любому держателю облигаций, желающему принять участие в предложении, предлагается связаться с i2 Capital Markets или LUKOIL Securities Limited.
Поскольку держатели облигаций в России на текущий момент не могут получать платежи по облигациям через международные клиринговые системы, в соответствии с недавно принятыми законодательными актами РФ (указ президента РФ №430 от 5 июля 2022 г.) ЛУКОЙЛ обязан осуществлять прямые выплаты российским держателям облигаций в рамках обслуживания облигаций. Помимо этого, выплаты по облигациям инвесторам из ряда зарубежных стран могут осуществляться только при условии наличия специальной лицензии от правительства РФ, которая выдается при условии получения российскими держателями облигаций причитающихся им платежей. "При этом отсутствует гарантия того, что ЛУКОЙЛ сможет получить такую лицензию, и поэтому окажется не в состоянии осуществлять выплаты держателям облигаций за рубежом в рамках обслуживания облигаций. Кроме того, даже если ЛУКОЙЛ получит такую лицензию, то лицензия, скорее всего, позволит осуществлять платежи через международные клиринговые системы в размере суммы, причитающейся только иностранным держателям облигаций, а не всей суммы в рамках обслуживания облигаций, что может привести к наступлению дефолта", - отмечается в сообщении.
"Кроме того, существует вероятность дальнейших изменений в законодательстве РФ, которые могут затруднить или ограничить возможности ЛУКОЙЛа по обслуживанию облигаций, или даже запретить такое обслуживание. Существует также риск невыполнения посредниками по облигациям своих обязательств, связанных с ними. В частности, ЛУКОЙЛ недавно получил уведомления о прекращении исполнения обязательств со стороны трасти и платежного агента по всем выпускам облигаций, и нет гарантии, что соответствующие лица будут заменены", - говорится в сообщении компании.
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков еврооблигаций компании на общую сумму $6,3 млрд.
