"ЛЕГЕНДА" сегодня с 15:00 до 16:00 мск проводит сбор заявок на биржевые "зеленые" облигации серии 002Р-01, говорится в сообщении компании. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 11 мая 2023 года.
Планируемый объем размещения заявлен в объеме до 3 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 4 года. Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: по 25% в дату окончания 13-16-го купонов.
Агент по размещению - Банк ДОМ.РФ.
Агентство "Эксперт РА" 26 апреля подтвердило, что планируемый выпуск биржевых облигаций ООО "ЛЕГЕНДА" серии 002Р-01 и проект, рефинансируемый за счет средств от их размещения, соответствуют принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и критериям зеленого финансового инструмента в соответствии с постановлением правительства РФ от 21.09.2021 № 1587 "Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в РФ и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в РФ".
"В рамках планируемого выпуска облигаций все денежные средства будут использованы на частичное рефинансирование ранее понесенных затрат на строительство энергоэффективных жилых многоквартирных домов с классом энергоэффективности не ниже А ("очень высокий"). Эмитентом отобрано 6 энергоэффективных многоквартирных домов в г. Санкт-Петербурге суммарной общей площадью 300 637 кв. м, 5 из них на стадии реализации, 1 проект введен в эксплуатацию в 2021 году. Проект предусматривает использование технологий тепло-, электро- и водосбережения, а также наличие систем контроля расходования энергоресурсов и воды, что обеспечивает очень высокую энергоэффективность здания", - отмечается в заключении агентства.
Финансирование затрат по Проекту осуществляется за счёт собственных средств и проектного финансирования. Эмитент заявляет, что все средства от выпуска облигаций в полном объеме будут направлены на частичное рефинансирование ранее понесенных затрат на строительно-монтажные работы по реализации Проекта в период с 01.04.2021 по 28.02.2023, что подтверждается финансовой справкой и прогнозной финансовой моделью компании, говорится в сообщении.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
