"КЛВЗ Кристалл" планирует 10 декабря провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-04, говорится в пресс-релизе компании. Ориентировочная дата размещения – 12 декабря 2025 года.
Планируемый объем размещения - 300 млн. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года. Купонный период - 91 день. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 25% в даты выплат 9-го, 10-го, 11-го, 12-го купонов.
Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 21,50-22,00% годовых, что соответствует доходности к погашению 23,30-23,88% годовых.
Организаторы размещения: АБ "Россия", Совкомбанк, ИФК "Солид". Агентом по размещению выступает АБ "Россия".
Средства от размещения планируется направить на реализацию стратегических задач ПАО "АГК" – масштабирование производства на КЛВЗ, диверсификацию линейки брендов, рост складских и логистических мощностей.
"Несмотря на постепенное снижение ключевой ставки ЦБ, банковские кредиты в России по-прежнему дороги. В этих условиях мы считаем облигации наиболее оптимальным инструментом для привлечения внешнего финансирования и реструктуризации портфеля заимствований, – отметил председатель совета директоров ПАО "АГК", конечный бенефициар ООО "КЛВЗ Кристалл" Павел Победкин. – Снижая долговую нагрузку, мы действуем в интересах всех акционеров. А держатели облигаций получают гарантии планомерного возврата своих средств и могут впоследствии реинвестировать их в другие активы – в том числе в акции ПАО "АГК" как материнской компании ООО "КЛВЗ Кристалл".
