"ИКС 5 ФИНАНС" по итогам сбора заявок установил значение спреда 1-27-го купонов по биржевым облигациям серии 003Р-16 в размере 1,30% годовых, а также ставку 1-го купона по облигациям серии 003Р-17 в размере 14,50% годовых, говорится в сообщениях компании.
Техническое размещение бумаг серии 003P-16 на бирже запланировано на 5 февраля, облигаций серии 003P-17 - 3 февраля.
Планируемый объем размещения облигаций серии 003P-16 в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 15 до 20 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения - 10 лет, предусмотрена оферта через 2 года и 3 месяца. Купонный период - 30 дней. Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Первоначальный ориентир спреда - не более 150 б.п.
Планируемый объем размещения облигаций серии 003P-17 в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 5 до 15 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения - 10 лет, предусмотрена оферта через 2 года и 2 месяца. Купонный период - 30 дней. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не более 14,75% годовых.
Поручителем выступает ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".
Организаторы размещения выпуска облигаций серии 003P-16: Альфа-Банк, ИК ВЕЛЕС Капитал, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Инвестиционный Банк Синара, Локо-Банк, МТС Банк, Sber CIB, Совкомбанк.
Организаторы размещения выпуска облигаций серии 003P-17: ИК ВЕЛЕС Капитал, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк.
Агентом по размещению выступает Банк Синара.
"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Компания создана с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей Группы компаний X5 Retail Group.
