"Инвест КЦ" разместил биржевые облигации серии 001Р-01 на $62 млн. по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.
Компания разместила по открытой подписке 620 000 облигаций номинальной стоимостью $100 каждая. Срок обращения бумаг - 3 года и 1 месяц. Купонный период - 30 дней.
Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 12,00% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не более 13,00% годовых. Первоначальный планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее $25 млн. до $62 млн.
Обеспечение - внешняя публичная безотзывная оферта от АО "Корунд-Циан".
Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения.
Организаторы размещения: Альфа Банк, АФ Капитал, БКС КИБ, SberCIB, Солид, Т-Банк. Агентом по размещению выступает SberCIB.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 30 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Ознакомьтесь с актуальными первичными размещениями облигаций, инвестируйте в перспективные компании и получайте максимум от вложений.
