"Гидромашсервис" разместил биржевые облигации на 7 млрд рублей

"Гидромашсервис" разместил биржевые облигации на 7 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщениях организации.

Компания разместила по открытой подписке 2,5 млн. облигаций серии 002Р-02 и 4,5 млн. облигаций серии 002Р-03. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Купонный период - 30 дней.

Ставка купонов по облигациям серии 002Р-02 определяется как значение ключевой ставки Банка России + спред. Значение спреда на срок до оферты установлено по итогам сбора заявок в размере 4% годовых, первоначальный спред был объявлен - не более 400 б.п. Срок обращения бумаг - 3 года, предусмотрена 2-летняя оферта. Для физлиц требуется статус квалифицированного инвестора.

Ставка купонов по облигациям серии 002Р-03 установлена по итогам сбора заявок в размере 17,00% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не более 17,00% годовых. Срок обращения - 2 года.

В качестве обеспечения будут предоставлены безотзывные оферты от АО "ГМС Ливгидромаш", АО "ГМС Нефтемаш", АО "Казанькомпрессормаш".

Организаторы размещения: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк. Агентом по размещению выступает Совкомбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: