"Гидромашсервис" разместил биржевые облигации серий 001P-04 и 001Р-05 на 4 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщениях организации.
Эмитент реализовал по открытой подписке 1 млн. облигаций серии 001P-04 и 3 млн. облигаций серии 001Р-05 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения 10 лет, предусмотрена оферта через 2 года. Купонный период 30 дней.
Ставка купонов по облигациям серии 001Р-04 установлена по итогам сбора заявок на срок до оферты в размере 17,00% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не более 21,50% годовых.
Ставка 1-го купона по облигациям серии 001Р-05 установлена по итогам сбора заявок в размере 23,25% годовых. Ставка 2-24-го купонов определяется как действующее значение ключевой ставки Банка России по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + премия, которая установлена по итогам сбора заявок в размере 3,25% годовых. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона определялся как ключевая ставка на дату сбора заявок + премия не более 400 б.п.
В качестве обеспечения будут предоставлены безотзывные оферты от АО "ГМС Ливгидромаш", АО "ГМС Нефтемаш", АО "Казанькомпрессормаш".
Организаторы размещения: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк. Агентом по размещению выступает Совкомбанк.
Выпуски размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 15 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
