"Газпромбанк" разместит "зеленые" облигации на 15 млрд рублей

Объем размещения облигаций  "Газпромбанка" серии 005Р-01Р составит 15 млрд. рублей, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 12,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 13,37% годовых.

Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 28 ноября 2023 года.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне не выше 13,00% годовых, объем размещения был заявлен не более 30 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 3 года, оферта не предусмотрена. Купонный период 3 месяца.

Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.

АКРА подтвердило соответствие выпуска облигаций принципам "зеленых" облигаций международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и национальному стандарту.

Ожидается включение в Сегмент зелёных облигаций Сектора устойчивого роста.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 005P объемом до 250 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

 

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: