"Газпром" увеличил объем размещения облигаций с привязкой к RUONIA до 40 млрд рублей

Объем размещения облигаций ООО "Газпром капитал" серии БО-002Р-11 увеличен с не менее 30 до 40 млрд. рублей, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир спреда к RUONIA установлен на уровне 130 б.п.

Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 19 декабря 2023 года. Срок обращения бумаг - 4 года, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Купонный период - 91 день.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA+спред. Ориентир спреда к RUONIA первоначально был объявлен не более 130 б.п.

Организаторы размещения: Газпромбанк, БК РЕГИОН, Банк ДОМ.РФ, Россельхозбанк. Агентом по размещению выступает Газпромбанк.

"Газпром капитал" — дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для ПАО "Газпром" с российского финансового рынка.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: