"Газпром капитал" увеличил объем размещения облигаций серии БО-001Р-12 с не менее 200 до 350 млн. евро, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона находится на уровне 7,75% годовых.
Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано 15 апреля 2025 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 евро. Срок обращения облигаций 3 года. Купонный период 30 дней.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 8,50% годовых.
Поручителем по займу выступает ПАО "Газпром".
Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона /
погашения.
Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB. Агентом по размещению выступает Газпромбанк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 250 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.
